A股重磅！“煤炭央企”中国神华公布千亿级大并购草案，�亿收�家公司

\u003cdiv class=\"rich_media_content\"\u003e\u003cp data-pm-slice=\"0 0 []\"\u003e红星资本��日消息，19日晚，煤炭行业市值龙头\u003c!--SECURE_LINK_BEGIN_0--\u003e中国神华\u003c!--SECURE_LINK_END_0--\u003e（601088.SH）一口气发布�则公告，其中《中国神华发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》显示，公司拟购买国家能源集团及其全资子公司西部能源持有的相关资产，交易价格高�.98亿元。\u003c/p\u003e\u003cp data-pm-slice=\"0 0 []\" style=\"text-align: center\"\u003e\u003c!--IMG_0--\u003e\u003c/p\u003e\u003cp\u003e公告称，公司拟收购控股股东国家能源集团旗�家核心企业股权，交易价格总计�.98亿元，业务覆盖煤炭、坑口煤电、煤化工等多个领域。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e交易具体情况为：中国神华通过发行A股股份及支付现金的方式购买国家能源集团持有的国源电�%股权、新疆能�%股权、化工公�%股权、乌海能�%股权、平庄煤�%股权、神延煤�%股权、晋神能�%股权、包头矿�%股权、航运公�%股权、煤炭运销公�%股权、港口公�%股权，并以支付现金的方式购买西部能源持有的内蒙建�%股权；同时，上市公司拟向不超�名特定投资者发行A股股份募集配套资金。\u003c!--AI_AD_1000--\u003e\u003c!--MID_AD_0--\u003e\u003c!--EOP_0--\u003e\u003c/p\u003e\u003c!--PARAGRAPH_0--\u003e\u003cp\u003e\u003c/p\u003e\u003csection nodeleaf=\"\" style=\"text-align: center\"\u003e\u003c!--IMG_1--\u003e\u003c/section\u003e\u003cp\u003e\u003c/p\u003e\u003cp\u003e截�𻂏�日，标的资产合计的总资产�.23亿元，合计的归母净资产�.99亿元；2024年度，标的资产合计实现营业收入�.74亿元，合计的扣非归母净利润�.28亿元，合计的剔除长期资产减值损失影响后的扣非归母净利润�.70亿元，对应整体交易对�.71亿元。考虑评估基准日后国家能源集团对化工公司增�.27亿元事项，调整后最终整体交易对价�.98亿元。\u003c!--MID_AD_1--\u003e\u003c!--EOP_1--\u003e\u003c/p\u003e\u003c!--PARAGRAPH_1--\u003e\u003cp\u003e再来看支付方式，公司本次收购的现金支付对价�.19亿元，其余部分通过发行股份购买，发行股份的价格�.40元/股。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e配套资金的募集方面，本次募集资金总额不超�亿元，全部用于支付本次重组现金对价、中介机构费用及相关税费。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e公司称，本次交易前后，公司控股股东均为国家能源集团，实际控制人均为国务院国资委；本次交易不会导致公司控股股东、实际控制人发生变动。本次交易后，国家能源集团持有中国神�.48%的股份。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e作为国家能源集团下属煤炭及相关资产整合上市平台，此前，中国神华同国家能源集团在煤炭开发领域存在一定的同业竞争情况，影响了资源的配置效率。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e中国神华表示，通过本次交易，将从实质上解决同业竞争问题、进一步优化资源配置、提升核心竞争力、维护全体股东利益，对筑牢国家能源基石、增强国有资本功能、提振市场信心具有重要意义。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e通过本次交易，中国神华的煤炭保有资源量将提升�.9亿吨，增长率�.72%；煤炭可采储量将提升�亿吨，增长率�.71%；煤炭产量将提升񑎃.12亿吨，增长率�.57%。业绩增厚方面，本次交易将直接提升公司每股收益水平：2024年每股收益将增񑎁.15元，同比增𴐊.1%；2025𻂉-7月每股收益提升񑍿.54元，同比增𴐈.4%。\u003c!--AI_AD_1001--\u003e\u003c!--MID_AD_2--\u003e\u003c!--EOP_2--\u003e\u003c/p\u003e\u003c!--PARAGRAPH_2--\u003e\u003cp\u003e据介绍，中国神华能源股份有限公司成立��񀙘日，是\u003c!--SECURE_LINK_BEGIN_1--\u003e国家能源投资集团有限责任公司\u003c!--SECURE_LINK_END_1--\u003e旗下A+H股旗舰上市公司。截�年底，公司资产规�亿元，综合市�亿元，职工总𿙨.3万人。\u003c!--MID_AD_3--\u003e\u003c!--EOP_3--\u003e\u003c/p\u003e\u003c!--PARAGRAPH_3--\u003e\u003cp\u003e中国神华同时公告，拟与国家能源投资集团有限责任公司按持股比例共同向国家能源集团财务有限公司增资，本次增资总金额�亿元，其中国家能源集团增�亿元，中国神华增�亿元。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e本次增资旨在提高财务公司资本充足率，增强其资本实力和风险抵御能力，促进业务规模拓展提升，从而有效提高本集团在财务公司的融资规模。本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。增资完成后，财务公司的注册资本将�亿元增�亿元。\u003c!--MID_AD_4--\u003e\u003c!--EOP_4--\u003e\u003c/p\u003e\u003c!--PARAGRAPH_4--\u003e\u003cp\u003e截��日当日收盘，中国神华A股收盘价�.59元/股，总市值�亿元。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e（本文不构成投资建议，据此操作风险自担）\u003c/p\u003e\u003cp\u003e编辑 侯春萍 综合上海证券报、第一财经、证券时报等\u003c/p\u003e\u003cp\u003e审核 何先菊\u003c/p\u003e\u003cstyle\u003e.rich_media_content{--news-tabel-th-night-color: #444444;--news-font-day-color: #333;--news-font-night-color: #d9d9d9;--news-bottom-distance: 22px}.rich_media_content p:not([data-exeditor-arbitrary-box=image-box]){letter-spacing:.5px;line-height:30px;margin-bottom:var(--news-bottom-distance);word-wrap:break-word}.rich_media_content .qn-editor-copy p:not([data-exeditor-arbitrary-box=image-box]){letter-spacing:unset;line-height:unset;margin-bottom:unset;word-wrap:unset}.rich_media_content{color:var(--news-font-day-color);font-size:18px}@media(prefers-color-scheme:dark){body:not([data-weui-theme=light]):not([dark-mode-disable=true]) .rich_media_content p:not([data-exeditor-arbitrary-box=image-box]){letter-spacing:.5px;line-height:30px;margin-bottom:var(--news-bottom-distance);word-wrap:break-word}body:not([data-weui-theme=light]):not([dark-mode-disable=true]) .rich_media_content .qn-editor-copy 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